淺談全過(guò)程工程咨詢的設(shè)計(jì)造價(jià)監(jiān)理的融合實(shí)踐

夏虹   曾云華   羅迎熙

摘要：為了適應(yīng)全過(guò)程咨詢的業(yè)務(wù)模式，工程咨詢企業(yè)需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況、實(shí)施全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)的要求，向上下鏈條進(jìn)行擴(kuò)展融合，為業(yè)主提供高效的咨詢服務(wù)，從制度上打破了工程咨詢業(yè)的條塊分割、責(zé)任不 連續(xù)等現(xiàn)狀。通過(guò)探索實(shí)踐設(shè)計(jì)+造價(jià)的融合、造價(jià)+監(jiān)理的融合，提出全過(guò)程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，  難點(diǎn)是將造價(jià)融入設(shè)計(jì)的全過(guò)程，最終通過(guò)全過(guò)程造價(jià)咨詢和監(jiān)理使投資管控在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工等各階段落地，真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增值。

關(guān)鍵詞：全過(guò)程工程咨詢；設(shè)計(jì)+造價(jià)；造價(jià)+監(jiān)理；融合實(shí)踐

0 引言

2021年6月3日，中華人民共和國(guó)中央人民政府網(wǎng)站發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知》（國(guó)發(fā)〔2021〕7號(hào)），自2021年7月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)取消工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)審批。取消審批后，企業(yè)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照即可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、行業(yè)組織等不得要求企業(yè)提供相關(guān)行政許可證件。取消造價(jià)企業(yè)資質(zhì)后，如何實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的打通，與國(guó)際接軌為市場(chǎng)提供一體化的咨詢服務(wù)，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是造價(jià)咨詢企業(yè)迫在眉睫需要解決的重要課題。

1 全過(guò)程工程咨詢政策解讀

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號(hào)），國(guó)家鼓勵(lì)和發(fā)展工程建設(shè)全過(guò)程工程咨詢。全過(guò)程工程咨詢與工程總承包性質(zhì)有所不同，全過(guò)程工程咨詢是“包服務(wù)”，即圍繞項(xiàng)目全生命周期，集成提供包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)目管理等在內(nèi)的工程咨詢類服務(wù)，系項(xiàng)目管理模式。咨詢企業(yè)受建設(shè)單位委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理和咨詢服務(wù)，代表建設(shè)單位監(jiān)督、管理和服務(wù)工程總承包。工程總承包是“包工程”，即目前的“EPC”設(shè)計(jì)施工總承包的通俗稱呼，是指圍繞項(xiàng)目全過(guò)程或若干階段，提供生產(chǎn)活動(dòng)以及與之緊密關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)和設(shè)備、材料等采購(gòu)，并對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé)，系生產(chǎn)組織方式。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步推行工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》（建市〔2016〕93號(hào)）、國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號(hào)）均強(qiáng)調(diào)，同一項(xiàng)目的全過(guò)程咨詢單位與工程總承包單位之間不得有利害關(guān)系，旨在通過(guò)全過(guò)程工程咨詢與工程總承包相互制約，保障工程建設(shè)，維護(hù)建設(shè)單位和社會(huì)公眾的根本利益?！鞍稍儭焙汀鞍こ獭痹O(shè)計(jì)都是主導(dǎo)，如果一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)確定了“EPC”設(shè)計(jì)施工總承包，全過(guò)程咨詢就不會(huì)再有設(shè)計(jì)咨詢，反之如果一個(gè)項(xiàng)目采用了含設(shè)計(jì)的全過(guò)程工程咨詢一體化服務(wù)，施工總承包就不會(huì)有設(shè)計(jì)。

全過(guò)程工程咨詢需要整合設(shè)計(jì)、造價(jià)、監(jiān)理等方資源，提供高質(zhì)量的全面咨詢服務(wù)，這種整合不是簡(jiǎn)單的公司之間的合并或者成立聯(lián)合體投標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)。結(jié)合行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，  針對(duì)不同的項(xiàng)目可以逐步推行設(shè)計(jì)+造價(jià)、造價(jià)+監(jiān)理、設(shè)計(jì)+造價(jià)+監(jiān)理等多種全過(guò)程咨詢模式。全過(guò)程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，難點(diǎn)是把造價(jià)融入設(shè)計(jì)的全過(guò)程，通過(guò)全過(guò)程造價(jià)咨詢和監(jiān)理可以使投資管控在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工等各階段落地，真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增值。

2 設(shè)計(jì)+造價(jià)的融合實(shí)踐

2.1 設(shè)計(jì)+造價(jià)融合的必要性

全過(guò)程工程咨詢中價(jià)值最大且對(duì)投資影響最大的一個(gè)整合就是設(shè)計(jì)與造價(jià)的整合。國(guó)有和民營(yíng)投資更加注重投資效益，客觀上對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資管控提出新的更高的要求。通過(guò)設(shè)計(jì)+造價(jià)的融合，造價(jià)工程師可以將工作前置到設(shè)計(jì)階段，配合設(shè)計(jì)師確定與擬建項(xiàng)目規(guī)模定位相似的設(shè)計(jì)技術(shù)與工程投資方案，為業(yè)主提供設(shè)計(jì)方案的投資估算報(bào)告，并提供初步擬定各專業(yè)工程深化選型方案，給予各專業(yè)限額設(shè)計(jì)的合理建議。從而降低因?yàn)楹笃陧?xiàng)目測(cè)算成本超標(biāo)而調(diào)整設(shè)計(jì)，引起的項(xiàng)目總工期的延誤，達(dá)到控制成本的目的，最終滿足投資方（ 業(yè)主）的需求。

2.2 設(shè)計(jì)+造價(jià)融合在各階段的價(jià)值

業(yè)主的投資目標(biāo)和要求與設(shè)計(jì)方案的估算有機(jī)關(guān)聯(lián)。同時(shí)也讓業(yè)主清楚的認(rèn)識(shí)到要求和方案的改變對(duì)投資總目標(biāo)的影響。在整個(gè)方案深化設(shè)計(jì)階段，讓業(yè)主對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的投資目標(biāo)及時(shí)動(dòng)態(tài)了解和掌握。最終實(shí)現(xiàn)定稿的設(shè)計(jì)深化方案投資估算滿足業(yè)主和項(xiàng)目的建設(shè)要求。

初步設(shè)計(jì)階段，根據(jù)業(yè)主對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的總體進(jìn)度計(jì)劃和方案階段的分部限額標(biāo)準(zhǔn)，配合設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)完成擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段的投資目標(biāo)控制。

擴(kuò)初階段是方案到施工實(shí)施的中間環(huán)節(jié)，涉及到各專業(yè)設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃，重要項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，國(guó)家和地方招采政策法規(guī)，工程施工合約起草等各個(gè)環(huán)節(jié)都與投資目標(biāo)控制相關(guān)。設(shè)計(jì)+造價(jià)融合管理模式的重要目標(biāo)，就是將初步設(shè)計(jì)的目標(biāo)控制在方案估算目標(biāo)之內(nèi)。例如：在模擬清單招標(biāo)總包工程時(shí)，造價(jià)咨詢單位及早的同設(shè)計(jì)單位溝通，并確認(rèn)采用模擬清單編制時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)文件的深度要求，事先配合設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào)各專業(yè)/分包/配合單位提 前介入，資質(zhì)資格預(yù)審，確保模擬清單編制所具備的前置條件，為招標(biāo)階段的工作做好準(zhǔn)備。

招標(biāo)階段將招采的所有總包分包設(shè)備材料采購(gòu)合同價(jià)控制在批準(zhǔn)的擴(kuò)初概算之內(nèi)。

施工階段將設(shè)計(jì)變更和施工簽證動(dòng)態(tài)控制在合同價(jià)格與概算分項(xiàng)差額之中，最終實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)可控。

該模式中工程設(shè)計(jì)內(nèi)容和資料不需要通過(guò)建設(shè)單位中轉(zhuǎn)，設(shè)計(jì)師與造價(jià)師的協(xié)作鏈條縮短，項(xiàng)目設(shè)計(jì)的動(dòng)態(tài)化造價(jià)反饋的效率大幅提高。設(shè)計(jì)師與造價(jià)師可以提前溝通并掌握對(duì)方工作的總體計(jì)劃安排與工作重點(diǎn)，穩(wěn)步協(xié)調(diào)的推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。實(shí)現(xiàn)資源整合，設(shè)計(jì)把控質(zhì)量，成本在設(shè)計(jì)全過(guò)程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值最大化。

2.3 設(shè)計(jì)+造價(jià)融合各階段的目標(biāo)及活動(dòng)

為了實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)+造價(jià)在項(xiàng)目各階段的融合，該公司與設(shè)計(jì)院共同梳理了各階段的服務(wù)內(nèi)容和目標(biāo)，確定了這種協(xié)同管理模式下，建筑師與造價(jià)師共同完成的活動(dòng)。詳見(jiàn)表1

2.4 設(shè)計(jì)+造價(jià)融合全流程體系

根據(jù)設(shè)計(jì)全專業(yè)出圖流程，由設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)全專業(yè)統(tǒng)籌管理，造價(jià)咨詢?nèi)鞒虩o(wú)縫對(duì)接設(shè)計(jì)各個(gè)階段，形成如圖1所示的設(shè)計(jì)+造價(jià)融合全流程體系

從上圖1中可以清晰的看到設(shè)計(jì)全專業(yè)統(tǒng)籌管理的必要性，讓各專業(yè)設(shè)計(jì)如幕墻設(shè)計(jì)、精裝設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)等在適當(dāng)?shù)墓?jié)點(diǎn)參與進(jìn)來(lái)，避免前后脫節(jié)，信息溝通不暢，反復(fù)修改。另外，全專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)籌打通了方案設(shè)計(jì)與初設(shè)/施工圖設(shè)計(jì)，有利于項(xiàng)目方案意圖在施工圖階段有效落地。造價(jià)咨詢?nèi)虆⑴c，在目標(biāo)成本階段主要是復(fù)核報(bào)規(guī)建筑面積和指標(biāo)測(cè)算，外立面指標(biāo)（外墻裝飾、墻地比、欄桿系數(shù)、百頁(yè)系數(shù)、保溫指標(biāo)、體型系數(shù)），結(jié)構(gòu)指標(biāo)（鋼筋、砼、模板、隔墻、預(yù)制構(gòu)件指標(biāo)），其他指標(biāo)（內(nèi)外墻抹灰、地坪指標(biāo)、室內(nèi)及公區(qū)精裝面積、景觀面積）。前期完成方案版目標(biāo)成本測(cè)算，待施工圖出圖后提供施工圖版的目標(biāo)成本。設(shè)計(jì)估算階段主要提供方案估算，多方案測(cè)算，限額指標(biāo)拆分，對(duì)設(shè)計(jì)選型的材料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，提供市場(chǎng)價(jià)及優(yōu)化建議。

采用BIM正向設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)+造價(jià)融合的管理模式。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的早期就充分考慮產(chǎn)品生命周期中的所有因素（ 從產(chǎn)品概念形成到運(yùn)營(yíng)維護(hù)各階段所有因素，如成本、功能、質(zhì)量、進(jìn)度、客戶要求等），達(dá)到提高質(zhì)量、縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期、消除設(shè)計(jì)浪費(fèi)、降低設(shè)計(jì)成本的目的。通過(guò)實(shí)際BIM正向設(shè)計(jì)項(xiàng)目，對(duì)設(shè)計(jì)+造價(jià)融合模式進(jìn)行價(jià)值分析如圖2所示，總結(jié)出以下新增價(jià)值。

（1）提高設(shè)計(jì)出圖質(zhì)量，確保圖模一致性，模型出量可以快速提取工程量，形成工程量指標(biāo)，與限額指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)限額指標(biāo)進(jìn)行快速修正，進(jìn)而提升設(shè)計(jì)決策效率50%。

（2）將施工過(guò)程中的鋁模、預(yù)制構(gòu)件等深化設(shè)計(jì)提前到前端進(jìn)行設(shè)計(jì)管理，節(jié)約施工總工期30天。

（3）設(shè)計(jì)類無(wú)效成本較傳統(tǒng)設(shè)計(jì)減低50%。

（4）清單編制直接利用BIM模型工程量，清單編制時(shí)間可以節(jié)約10%。

3 造價(jià)+監(jiān)理的融合實(shí)踐

全過(guò)程工程咨詢以項(xiàng)目總咨詢師牽頭，一個(gè)團(tuán)隊(duì)、一個(gè)班子、一個(gè)目標(biāo)，集成為項(xiàng)目服務(wù)，即“1+N”模 式，咨詢服務(wù)集成化。該模式以項(xiàng)目的目標(biāo)作為項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù)的目標(biāo)，過(guò)程中通過(guò)各項(xiàng)咨詢工作的高效集成協(xié)同，減少重復(fù)工作，有助于降低咨詢服務(wù)成本，提升咨詢服務(wù)效能。通過(guò)多個(gè)項(xiàng)目，造價(jià)+監(jiān)理的融合實(shí)踐，總結(jié)出以下的融合優(yōu)勢(shì)。

3.1 造價(jià)+監(jiān)理融合的優(yōu)勢(shì)

造價(jià)和監(jiān)理的融合，目標(biāo)統(tǒng)一，一個(gè)團(tuán)隊(duì)集成為項(xiàng)目服務(wù)。過(guò)程中通過(guò)各項(xiàng)咨詢工作的高效集成協(xié)同，提升咨詢服務(wù)效能。優(yōu)勢(shì)如下：

（1）使項(xiàng)目管理信息完整、準(zhǔn)確，溝通效率更高。例如：材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)監(jiān)理完成材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及相關(guān)資料審核后，將相關(guān)資料發(fā)給造價(jià)人員，及時(shí)與設(shè)計(jì)規(guī)格、品牌、材質(zhì)進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)核，確保材料與設(shè)計(jì)一致。

（2）造價(jià)與監(jiān)理互相學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)技術(shù)的補(bǔ)強(qiáng)。例如：監(jiān)理在施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、工程變更的審批過(guò)程中，及時(shí)與造價(jià)溝通，審核時(shí)加強(qiáng)成本意識(shí)，成果文件質(zhì)量更高，造價(jià)更可控。傳統(tǒng)監(jiān)理的強(qiáng)項(xiàng)是參與施工旁站對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工工藝和工日消耗更熟悉，造價(jià)人員對(duì)定額和圖紙更熟悉。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)理掌握的第一手施工技術(shù)資料及時(shí)與造價(jià)人員共享，更能準(zhǔn)確把控施工工藝是否與設(shè)計(jì)一致，及時(shí)調(diào)整不一致的施工工藝，在滿 足技術(shù)規(guī)范的前提下，進(jìn)行成本核減，更真實(shí)的反應(yīng)項(xiàng)目造價(jià)。

（3）監(jiān)理在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的影響成本的問(wèn)題也可以直接反饋造價(jià)，規(guī)避了傳統(tǒng)模式的長(zhǎng)流程，信息的遺漏，溝通更加高效。

（4）資料管控方面，更全面閉環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中就對(duì)經(jīng)濟(jì)資料的合規(guī)性進(jìn)行把控，將結(jié)算資料（經(jīng)濟(jì)類） 合規(guī)性審查放在施工過(guò)程中，更能真實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際情況，避免到了結(jié)算階段進(jìn)行事后資料復(fù)核，雙方扯皮。確保結(jié)算經(jīng)濟(jì)資料和結(jié)算金額的準(zhǔn)確，有效控制二審審減率。

4 全過(guò)程工程咨詢的組織架構(gòu)

項(xiàng)目組織架構(gòu)對(duì)于確保咨詢服務(wù)高質(zhì)量的完成至關(guān)重要，不同的項(xiàng)目可以采用不同的組織架構(gòu)，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，總咨詢師可以動(dòng)態(tài)確定。

4.1 造價(jià)工程師作為項(xiàng)目總咨詢師的可行性

項(xiàng)目的全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)，在項(xiàng)目前端就已介入，更能理解設(shè)計(jì)意圖，從方案階段到施工圖階段，造價(jià)咨詢?nèi)虆⑴c。施工圖出圖后，設(shè)計(jì)院在施工階段的參與度就降低了，但作為全過(guò)程造價(jià)咨詢單位，在施工階段還要配合招標(biāo)采購(gòu)，參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，審核進(jìn)度款的支付及設(shè)計(jì)變更簽證的管理，最后是結(jié)算管理和項(xiàng)目 后評(píng)估，確保項(xiàng)目投資目標(biāo)的達(dá)成。在全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)中，通過(guò)定期報(bào)告和重大問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)的方式，動(dòng)態(tài) 的向建設(shè)單位反饋造價(jià)咨詢工作的情況，使造價(jià)咨詢服務(wù)職能在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到充分的體現(xiàn)。所以造價(jià)工程師可以作為全過(guò)程咨詢服務(wù)的總咨詢師。

4.2 不同的全過(guò)程咨詢項(xiàng)目的組織架構(gòu)

設(shè)計(jì)+造價(jià)+監(jiān)理的全工程咨詢項(xiàng)目可以在施工圖出圖前由建筑師擔(dān)任總咨詢師，造價(jià)工程師擔(dān)任技術(shù)總負(fù)責(zé)人。進(jìn)入施工階段后可以由造價(jià)工程師擔(dān)任總咨詢師，監(jiān)理工程師擔(dān)任技術(shù)總負(fù)責(zé)人。圖3為（設(shè)計(jì)+造價(jià)+監(jiān) 理）全過(guò)程咨詢組織架構(gòu)圖。對(duì)于造價(jià)+監(jiān)理的全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目，可以結(jié)合項(xiàng)目情況及人員的能力情況，確定由造價(jià)工程師或監(jiān)理工程師擔(dān)任總咨詢師和技術(shù)總負(fù)責(zé)人。圖4為（造價(jià)+監(jiān)理）全過(guò)程咨詢組織架構(gòu)圖。

5 結(jié)束語(yǔ)

總之，在時(shí)代的背景下，積極實(shí)踐設(shè)計(jì)+造價(jià)，造價(jià)+監(jiān)理以及設(shè)計(jì)+造價(jià)+監(jiān)理的多種組合式的全過(guò)程工程咨詢，對(duì)于提高造價(jià)咨詢行業(yè)的綜合能力，打通上下鏈條咨詢的壁壘，培養(yǎng)復(fù)合型的總咨詢師很有必要。通過(guò)設(shè)計(jì)與造價(jià)的融合，能在項(xiàng)目的前期提高投資管控的能力，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化，在施工過(guò)程中通過(guò)造價(jià)與監(jiān)理的融合能使項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)更可控。管理好項(xiàng)目的安全文明、合同、信息等。做好項(xiàng)目對(duì)內(nèi)對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)。全過(guò)程咨詢單位從項(xiàng)目的立項(xiàng)分析論證開(kāi)始就會(huì)關(guān)注項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備期、施工期、竣工結(jié)算階段，以至運(yùn)營(yíng)期的全過(guò)程管理需求和目標(biāo)規(guī)劃，按照全過(guò)程思維制定咨詢方案。通過(guò)一體化集成服務(wù)為業(yè)主提供更優(yōu)的服務(wù)。

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